Patarėjo apibrėžimas

Finansų prašymu finansų patarėjas bus specialistas, atsakingas už savo kliento finansinių poreikių išsiaiškinimą, išanalizavęs tam tikrą skaičių buvusių, esamų ir būsimų šio kliento klausimų, taip pat atsižvelgdamas į jo amžių, turimą turtą, mokesčių tarifą, situaciją šeima ir profesionalas. Išanalizavus visus šiuos kintamuosius, patarėjas pateiks savo klientui daugybę alternatyvų ir investavimo rekomendacijų, pritaikytų prie visų analizuotų, žinoma, kad nesukeltų jokios ekonominės nesėkmės ateityje ir, svarbiausia, praneštų apie tam tikros rūšies investicijas. naudos iš šių.

Visų pirma, patarėjo ir kliento santykiai turi būti grindžiami abipusiu pasitikėjimu, kitaip nieko gero iš to nepavyks gauti. Patarėjas privalo rūpintis savo kliento interesais taip, lyg jie būtų jo paties interesai, ir, žinoma, visada galvoti apie ilgalaikį požiūrį, ugdyti santykių tipą.